5月26日银保监会批复：中原银行吸收合并三家银行，中旅银行退出历史舞台
5月26日，银保监会发布批复，同意中原银行吸收合并洛阳银行，同意中原银行吸收合并平顶山银行，同意中原银行吸收合并焦作中旅银行，同意中原银行承接这三家银行的全部资产，同意中原银行承接这三家银行的全部负债，同意中原银行承接这三家银行的全部业务，同意中原银行承接这三家银行的全部机构，同意中原银行承接这三家银行的全部员工。在此之后，中旅银行正式更名为中原银行焦作分行，原中原银行焦作分行将另行改名。这意味着中旅银行退出历史舞台，它是全国唯一的旅游专门银行 。
焦作中旅银行可能很少有人听说过，与工农商建四大行相比是这样 。它确实是一家规模非常小的市城商行 ，其总资产在2020年12月末才刚刚超过1000亿元 。
但作为全国首家旅游专门银行，它有着独特的行业意义。
一位业内资深人士向新旅界表示，现在许多银行都设有专门的文旅业务部或推出了文旅产品，然而中旅银行却是率先涉足的。它的出现使众多文旅行业参与者认识到，银行能够成为推动文旅行业发展的一股强大力量，可为文旅企业发展以及重大项目建设提供各类金融支持 。
为了进一步弄清楚，这一堪称“独一无二的文旅银行”若被合并进其他银行，会给行业造成怎样的影响，今天新旅界着手盘点中旅银行的“前世今生” 。
第一家吃螃蟹的“旅游银行”
在讨论合并一事之前，我们先来看看中旅银行本身。
城商行大多起源于城市信用合作社的改制转型，中旅银行在这点上也一样。中旅银行的前身是焦作市商业银行，它成立于1998年2月。这家银行是由焦作市区11家城市信用社合并而成的。
原来的焦作市商业银行
转折始于2012年9月，当时，按照河南银监局的要求，即引进优秀的民营资本和境外战略投资者，改善董事会或监事会的构成，提高公司治理水平，在焦作市委、市政府的推动下，焦作市商业银行引入了中国港中旅集团作为战略投资方，中国港中旅集团注资2.62亿，总股本达14.31亿股，其持股占比为19.99%。
这造成了两个方面的影响 一方面 使得该行成为河南省首家具备中央企业与地方政府双重背景的城市商业银行 另一方面 促使银行在2015年正式更名为焦作中旅银行 借此开启了 “旅游 + 金融 + 互联网” 的特色业务发展道路 。一般银行里，文旅业务占比大多在10%以下，就算有相关产品，也不是主流业务，而中旅银行，文旅相关业务占总信贷业务的30%以上 。
在此之后，这一小规模城商银行开始逐步拓展业务范围。2017年12月，焦作中旅银行郑州分行开业，其开始朝着焦作以外的市场进军。
中旅银行具体是如何开展文旅业务的？
据新旅界了解，向内，中旅银行依托中旅集团的资源，形成了“互惠互利”的发展模式，银行为中旅集团的项目提供融资及相关业务支持，帮助企业在漫长的项目成长期实现平稳过渡，还依托中旅集团的景区、酒店、房车、邮轮等文旅资源，结合旅游消费场景开发“i旅游卡”、“商旅平台”等业务，为银行客户提供相关资源服务，持卡人能够畅游焦作中旅银行合作景区，可享受合作景区门票与酒店打折优惠。
中旅银行是河南省的本地城商银行，它向外主要为省内景区、酒店等目的地资源提供金融服务，还参与过恒大童世界项目、银基水世界项目、开封小宋城项目、黄帝千古情项目等，在旅游供应链端以旅行社信贷为主要金融服务对象，整体而言后期因战略变更，其业务重点是向农家乐、民宿等细分赛道的小微企业提供信贷服务。
开封小宋城
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相关人士称，中旅银行作为文旅专项银行，对文旅企业审批门槛更低，倾斜幅度更大，资金额度更高，在融资和政策方面会给予更多支持，这是其他银行难以企及的。
在中旅集团战略入股至2019年之前的这段时期，中旅银行整体战略重点为“布局全国，优先服务头部企业”，像曲江文旅、岭南控股等上市企业，以及恐龙园、华山等5A景区。这类业务不存在固定产品模式，会依据大客户需求“量身定制”。
在这一阶段，中旅银行参与了许多较为前沿的创新业务，其中包括文旅ABS项目。该项目在国内落地不超过20例，中旅银行参与了其中2例。这2例项目分别是与鑫沅资产合作的“海昌海洋公园入园凭证资产支持专项计划”和“西双版纳傣文化风情园资产专项计划”。这两个项目的资产基础都是入园凭证，规模在8 - 10亿元之间。
相关人士告知新旅界，这对中旅银行而言是极具意义的尝试，只是因客观条件所限，落地数量不多 ，国家大政策虽支持ABS业务，然而监管极为严格 ，并且符合“股东背景优质、具备足够品牌影响力、连续数年游客人数呈递增态势、能够迅速包装成产品且先期有经验”这些条件的产品本就极为稀少 。这类业务的全流程至少需要半年以上时间，再加上考察期，所需时间会更久，因此很难将其作为主打业务来推进。”
2018年末，银行对企业异地授信放贷款，致使不良率飙升，银保监会发布了《关于规范银行业金融机构异地非持牌机构的指导意见》，此后禁止了地方城商银行的异地经营。这使得中旅银行不得不进行区域收缩，它本来已将业务触手“遍及全国”，现在退守河南，对本地酒店、民宿、农家乐、小景区等本地小微文旅企业及配套产业进行资源整合，“精耕细作”。
小微客户需要更多标准化产品，以便批量落地。个人客户同样需要更多标准化产品，方便批量落地。在这方面，中旅银行做出了不少努力。比如在疫情期间，中旅银行开发了“旅税通”，这是一种面向记录良好的企业、用于其短期生产经营周转的可循环贷款。中旅银行还开发了“旅薪贷”，该贷款面向受疫情冲击严重的文旅企业，授信额度不超过500万元，用于发放员工工资 。
深耕与创新救不了城商行
然而，小规模城商行存在局限性，有时候，仅仅依靠“深耕”与“创新”是无法解决这些局限性的。
一些媒体和行业研究曾注意到，中旅银行面临着巨大的资本压力。2016年到2020年期间，焦作中旅银行不良率从1.28%上升至2.05%，在2019年时不良率达到2.22%，2020年同期商业银行平均不良率是1.84%；其资本充足率从17.38%下降至13.79%，在2018年时低至11.97%，核心一级资本充足率从16.53%下降至10.49%。同时，在2016年到2020年这个时间段，它的总营收从17.6亿元增长到了21.86亿元，然而净利润却从5.76亿元下降到了1.83亿元。2021年，因为监管层提出要求，焦作中旅银行延迟了分红。
诚然，这些问题并非完全由旅游相关业务引发。小规模城商行的系统性金融风险一直是金融界持续关注的课题。2019年6月，河南省政府主持召开防范化解金融风险工作座谈会，提出要精准“拆弹”，紧盯高风险机构、地区、企业，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线 。
据和讯网报道，中新世纪资信分析师认为，焦作中旅银行资产质量下滑存在三大原因。其一，在河南银保监局要求下，银行将欠息贷款纳入逾期统计口径。其二，疫情带来巨大冲击。其三，近年来宏观经济下行压力加大，焦作地区企业及中小微企业经营环境恶化。
旅游业是中旅银行的深耕重心，无疑它是在疫情中跌幅最为惨烈的行业。在这方面，一位文旅业内人士对新旅界表示，异地信贷政策发生了变化，中旅银行不得不放弃服务外省头部企业，转而服务本地小微企业，这可能是银行增收能力弱化的重要原因。头部企业的不良率相对较低，前期风险控制也比较容易做，然而现在银行只能服务小微企业，它们不良率更高是难以避免的。河南文旅项目数量众多，但是“多而不强”，盈利能力较为有限。民宿酒店等主体规模小且分散，在省内拓展业务很难找到优质资产。
疫情的存在，进一步加重了银行的困境。这位专家称，若采用更严格的统计口径，或许银行的不良率会比实际披露的数字更高。小微文旅企业抗风险能力差，疫情期间极易倒闭。客户普遍面临经营难题，银行拓展客户存在诸多阻碍，新项目匮乏，有价值的固定资产投资也不多，基本没有增长 。
小微企业损失惨重，大企业在疫情期间也难以幸免。腾邦国际是中旅银行的客户。众人皆知，腾邦国际现已退市。其负债总额达46.57亿元。有131个银行账户被冻结。子公司腾邦旅游集团有限公司直接进入破产清算环节 。
同时，小规模城商行存在一些难以解决的局限性，也就是“顽疾”，比如只能拥有B类主承销商资格，没办法涉猎更广泛的债券业务，无法与更高层次的大企业接触等。小规模城商银行整体存在资本实力不足、研发能力有限的问题，很多时候想服务实体经济，却是心有余而力不足 。相关人士向新旅界表示，在线上服务方面，小规模城商银行大多没有独立的 SAS 系统，进行数据结算时，只能借助第三方数据库和平台，现金流分析时也是如此，企业风险预判同样只能借助第三方数据库和平台，其中的数据不一定具有公信力，还需银行在线下同步进行信息搜集，这使得银行的分析能力被大大局限，产品研发能力也被大大局限，线上办理业务的流畅度也不够理想。
与此同时，城商行规模较小，融资难度更高，在向客户传导时，价格服务比大型银行更难占据优势，银行信用度、市场认可度等自然也难以提升。这类城商行在做产品时，很多时候只能提供自身所拥有的，很难按照客户需求来提供，能创造的产品价值相对有限 。
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合并：带来消失还是带来新生？
知道了这些大背景，就不难明白河南省政府为何大力推进这次合并。
2022年1月26日，中原银行发布公告，称其于当日同洛阳银行签订吸收合并协议，还同平顶山银行签订吸收合并协议，也同焦作中旅银行签订吸收合并协议，以总价约284.70亿元收购上述3家银行所有股份。此番吸并完成后，该行资产总规模将接近1.2万亿，在城商行中的总资产排名将由之前的第12位提升至8位，成为又一家迈入“万亿级”门槛的城商行。5月底，这一合并正式得到银保监会批准，合并开始逐步推进。
单从银行业这个角度来看，市场对这次合并的预期并非乐观。按照当时的报道，截止到2022年2月10日收盘时，股价是0.84港元每股。它和发行价2.45港元每股相比，回撤幅度高达65.7% 。许多报道也指出，中原银行自身的盈利能力、不良率、资产规模等指标不甚理想，其收购的包括中旅银行在内的几家小规模城商行，盈利能力、不良率、资产规模等指标也不甚理想。
但不管怎样，地方城商银行借助大行吸收合并小行这种方式来开展资产重组以实现提质，这正逐渐成为银行业的一股“潮流” 。2021年，银保监会同意辽沈银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行，2020年11月7日挂牌开业的四川银行，2021年4月28日揭牌开业的山西银行，都是在吸收合并省内多家城商行的基础上，引入战略投资者设立的省级城商行，这类合并是城商银行提高资本规模、做大做强的快速通道。当下疫情导致大环境不佳，为防止出现系统性金融风险，各个行业“抱团取暖”十分必要。
而另一方面，这件事从银行业角度看，很难说完全乐观。但对于旅游业而言，尤其是河南省本土的旅游业，却有可能成为一抹亮色。
首先，合并之后，原中旅银行的核心文旅业务团队依旧会在岗，他们能够继承原有的旅游特色产品，也能延续原有的业务方向。也就是说，尽管有了变化，但中旅银行不会消失，而是会实现进一步的发展 。
中原银行是河南本地规模最大的城市商业银行，它与河南本土旅游业联系紧密。今年5月30日，河南省文化和旅游厅与中原银行联合发布了《关于深化政银合作 加大金融支持文旅文创融合发展力度的通知》，通知中有所提及：
中原银行不是中旅银行那样的“专项银行”，其文旅业务占比不会像中旅银行那么高，然而在总行层面设立文旅金融服务中心，这样的“战略高度”在其他银行中极为少见，这足以表明中原银行对文旅板块很重视。
合并后的中原银行，是否会在旅游领域发力，“继承”中旅银行的意志？对于这点，无论是已公开的信息，还是新旅界在采访中了解到的信息，给出的答案都是肯定的。
相关专家称，这和河南省的发展方向有关系，河南是文化旅游大省，文化旅游与文创融合战略是河南“十大战略”中的一个，5月下旬，河南省文化旅游投资集团已正式挂牌成立 。
让中旅银行的“细流”汇入中原银行，这能够提升中旅银行本身的服务能力，还能使中旅银行在文旅金融服务上的经验教训被中原银行利用，让中旅银行在更大的舞台上发挥自身价值，进而强化河南省本地银行对文旅行业的服务能力。
一位文旅金融专家向新旅界表明，中旅银行凭借中原银行的技术优势，凭借其服务网点优势，凭借其人员优势，凭借其信息优势，凭借更优质的客户群体，能更好发挥在文旅特色产品设计方面的优势，能更好发挥在文旅项目资源方面的优势，能更好发挥在商旅平台搭建方面的优势，能更好发挥在服务经验方面的优势 。
根据相关消息，原有焦作中旅银行会改为中原银行焦作分行，原有的中原银行焦作分行会另行改名。原中旅银行会继续深耕旅游服务，把旅游特色当作在当地的立足战略，更多地支持焦作本地的文旅发展与开发。原有的中旅银行郑州分行也会把文旅特色作为重点发力深耕方向，重点支持郑州文旅发展。
专家分析得出这样的观点，郑州自身具备政策支持，拥有人口资源方面的优势，还有数量充足的消费客群，身为省会城市，在资源、人才、项目上的优势也是最为显著的。所以，对于中原银行而言，进一步推动资源下沉，不只是单纯聚焦景区等传统项目，而是要进一步挖掘民宿、单体酒店、城市文旅综合体、影院等项目的潜力，开发出更多特色产品以及多元业务，这将会是恰当的发展方向。
整体而言，中旅有深耕文旅的决心。中原也有深耕文旅的决心。相信二者合并后，银行对文旅行业的服务能力能够得到进一步提升。
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