欧美开放银行发展现状深度剖析？这篇文章你不能错过
之前，兴业数金曾发布过《开放银行系列之概念篇：何为开放银行？》这篇文章（点击标题即可查阅），对开放银行的定义、核心技术和构建模式以及所面临的挑战与机遇进行了详尽阐述，受到了广泛的赞誉。而今，该系列的《案例篇：欧美国家的探索实践》也已与大家见面。本文以欧美国家开放银行的发展状况为切入点，借鉴这些国家在开放银行领域的丰富经验，深入探讨了BBVA和花旗银行这两家传统银行在自有平台建设方面的路径，同时详尽地阐述了诸如某公司等企业如何搭建第三方开放银行平台。期望此文能为读者带来新的启示。
一、欧美国家开放银行发展现状
近年来，全球范围内开放银行模式逐渐被广泛接受，尤其在欧洲和美国，其发展势头尤为迅猛。在这场规模宏大的技术变革中，部分具有远见卓识的传统金融机构和企业敏锐地捕捉到了金融数据共享的潜在商机，他们以预防为主的思想，主动投身于开放银行的潮流之中，致力于数字化转型的实践。
BBVA、花旗、One等大型银行，通过搭建自有平台，直接对外提供底层API接口，以此与众多行业和商业形态建立联系。其操作模式通常包括“自主建设、投资合作、孵化培育”三个环节，旨在从内部提升底层API技术的实力，并兼顾外部开发者的合作引入，具体做法可以概括为：
首先，银行通常通过开发者中心或API对外发布API资源。众多大型银行均会设立一个专门面向外部的API产品网站，有意向合作的开发者可在此网站上自主查阅、申请并测试API相关产品及文档。这种类似于“商城”的API开放模式，为开发者提供了灵活且便捷的使用体验。
其次，通过设立风险投资资金来吸纳外部资源。除了搭建开放的应用程序接口平台，进行投资和并购也是迅速构建开放银行并吸收外部智慧的一种有效手段。近年来，资金充裕的大型银行纷纷努力创建专业的风险投资机构，它们既关注与自身业务发展紧密相关的战略投资并购，也着眼于那些拥有开放银行潜质和基因的金融科技公司，旨在促进开放和资源共享。
第三，银行通常会采取设立内部加速器等方式，以丰富金融领域的创新思维。构建一套科学高效的创新孵化体系，或者举办国际性的黑客马拉松活动，都是常见的策略。这些做法的直接结果是激发员工创新热情，同时吸引外部杰出创业者加入，共同为开放银行战略贡献力量。
与那些既自建又投资的开放银行模式的大型银行不同，资金短缺、技术力量较弱的中小型银行以及那些不打算开发自有平台的银行，往往倾向于选择合作或参与的方式。它们无需打造一个涵盖所有领域的商业生态系统，也不必构建一个属于自己的“银行即服务”平台，而是通过中间层的媒介力量来连接上层的生态系统。在商业需求的推动下，涌现出一批专注于提供第三方开放银行平台服务的专业企业，例如……等。这些平台通常更注重解决以下两个关键问题：……，……。
首先需明确的是监管合规的边界。相较于传统银行，公司尽管在IT技术方面领先，开发流程也更为迅速高效，但同时也更易触及金融监管的警戒线。故此，公司在处理数据隐私等监管敏感问题时应持更加审慎的态度。以客户隐私处理为例，业界对此做法持续存在争议。
在客户需求处理上，小而美的公司有其独特之处。它们不像大型银行那样，更倾向于根据“具体问题具体分析”的原则，针对商业生态圈中的B端客户，提供个性化的定制服务。这些服务通过灵活创新的手段，满足特定领域的需求。
本报告为开放银行案例系列的一部分，旨在借鉴欧美国家现成的成功经验，对西班牙的BBVA银行和美国的花旗银行这两家传统金融机构在自有平台建设方面的历程进行深入分析，同时具体阐述以它们为代表的企业是如何搭建第三方开放银行平台的。
二、传统大行的蜕变之路：打造自有平台
（一）BBVA
西班牙对外银行，成立于1857年，亦称BBVA，是一家以客户需求为核心的全球性金融集团。该集团业务遍布35个国家，服务着7500万客户。作为西班牙第二大银行集团，BBVA在墨西哥市场占据领先地位，同时在南美洲及北美南部地区亦积累了相当的市场份额。至2018年3月，BBVA的总资产达到了6,900亿欧元。在全球范围内，该银行拥有131,784名员工，并设有8,141个分支机构。自2016年开始，BBVA着手全面开展开放银行业务，成功转型为全球首家采用商业化模式运营开放API的银行。
API
自2013年起，BBVA便开始通过黑客马拉松活动向开发者提供数据与接口。2014年举行的那场黑客马拉松，通过API技术向开发者分享了2013至2014年间墨西哥三座城市的零售店铺交易信息。据创新中心负责人透露，此举的目的是为了协助BBVA发掘数据潜力，并实现银行与外部数据的融合。BBVA董事González曾在2015年的一篇文章中指出，银行业生态系统正在经历变革，相较于新兴行业的参与者，银行必须发挥其最根本的竞争优势——即对客户信息的掌握，并将这些知识转化为更优质的客户服务体验。
在前几年的数据共享积累之后，2016年，BBVA正式开启了开放API项目，并邀请了美国某数字银行的共同创立者担任项目主管。在项目平台试运行期间，BBVA吸纳了1500多家企业和开发者加入测试，旨在深入探究平台与合作伙伴间的互动，并增强开发环境的保障措施。自2017年5月份开始，BBVA的API服务正式面向西班牙用户开放，标志着该行开放银行战略的初步实现（如图1所示）。具体来看，API市场是一个供API提供者发布API并推广至市场的平台。在此，外部开发人员能够发现、获取、测试API，进而将其应用于自家的应用程序中。截至目前，BBVA已在西班牙、美国及墨西哥三国设立了总计10个API接口：其中7个针对银行零售客户信息，1个针对企业信息，另外2个则是多渠道数据的融合呈现（详见图2）。
持续资本运作
近年来，BBVA不断加大资本运作力度，通过一系列对金融科技企业的投资和收购，不断扩充其商业生态体系，同时稳固了金融基础架构。
自2012年起，BBVA通过其风投部门BBVA对涉及互联网银行、数据分析、设计、支付等多个领域的初创企业进行投资（图3所示）。到了2016年2月，为了摆脱银行母体的束缚，寻求更加灵活、高效、独立的投资方式，BBVA将BBVA拆分，并创立了一个价值2.5亿美元的金融科技风投基金。在此基金中，有1.5亿美元的资金被指定用于投资美国市场。作为有限合伙人，BBVA将在基金的整体战略规划及高级别投资决策中发挥重要作用，但不会介入具体投资的决策环节。截至目前，其投资组合已涵盖20家知名金融科技领域的初创企业，其中包括智能投资顾问公司以及数字货币交易平台等。
同时，BBVA不断加大基础设施建设的投入，为开放银行构建坚实的科技基础。例如，2013年该行投入超过3.5亿美元以更新其银行核心系统；2016年，BBVA与Red Hat在基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）领域建立了合作关系，并启动了基于亚马逊网络服务（AWS）托管的新平台，借此获取云计算资源。
创新孵化机制
BBVA的内部孵化机制，依托于集团内部人才的培养以及与创业者的紧密合作。在2016年，BBVA在北美及欧洲地区成功孵化了8个项目，其中就包括了2017年5月正式对外开放的API项目。
BBVA的总裁以及首席执行官Vila，在多次的行业交流会上强调，与创业者群体的携手合作以及共同构建生态圈，对于BBVA的转型发展至关重要。他们通过设立创新中心、举办创业竞赛等途径，不断吸纳创新思维，并吸引了一批有志于创业的人才。自2009年起，BBVA便每年在全球范围内举办名为Open的创业竞赛，旨在挖掘数字银行业务领域的杰出创业者。全球范围内的个人与机构均可参与，表现优异的创业者将有机会获得奖金，同时享受与BBVA高层及业务精英的深度合作，以及与其他初创企业、投资方、大型企业和行业专家的广泛交流。
（二）花旗银行
花旗银行，作为一家享誉全球的跨国金融机构，业务遍及160多个国家和地区，其客户账户总数已接近2亿。该行向个人、企业、政府及各类机构提供多元化的金融产品与服务，包括消费者银行与信贷、投资银行、证券经纪等。作为一家历史悠久、享誉世界的银行，花旗在推动开放银行创新的道路上始终位于行业尖端。
APIHub
https://img2.baidu.com/it/u=1338413554,3008212163&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=500&h=653
2016年11月，花旗银行在全球范围内正式设立了API Hub（即API开发者中心，详见图4）。该中心向外部开发者开放了包括账户管理、账户授权、信用卡服务、转账功能以及花旗点数在内的8大类API接口。此举标志着花旗银行已采纳开放式架构技术，并在探索开放银行的道路上迈出了重要的一步。随着时间的发展，花旗银行还在不断扩充其API的类别。截至目前，花旗集团已在多个国家和地区推出了九种不同类型的API接口（如图5所示）。这些基础的金融API组件，就像乐高积木一般，开发者可以根据自己的设计理念，灵活地组合和搭建，创造出多样化的创新金融应用。
开发者中心的操作流程清晰易懂，仅需经过五个步骤，即可成功调用花旗银行的API接口，进而获取大量客户信息（如图6所示）。首先，开发者需在官网进行注册，注册成功后，将获得一个客户ID和密钥。鉴于客户隐私的重要性，开发者必须取得花旗银行的授权，且根据数据敏感度不同，授权过程分为两轮或三轮。完成授权步骤后，方可利用API工具连接至开发沙盒，对创意想法进行测试。随后，若双方均认同存在广阔的合作前景，开发者便可以与花旗银行展开进一步的商谈和合作。凭借其独特的开放性和便捷性，花旗银行的API开发者中心自上线起一个月内便吸引了1500名开发者。
典型的应用场景之一是，通过调用花旗的账户管理应用程序编程接口，用户可以更加顺畅且安全地获取其在花旗银行的账户信息，诸如账户余额、交易记录、到期日等细节，甚至可以选择以信息图表的形式随时查阅这些数据。此外，花旗开发者中心正逐步将此技术应用于财务软件以外的更多领域。澳洲航空公司在花旗开发者中心成功调用了70余项API接口，获取了相关用户的金融信息，据此推出了高端白金信用卡服务及Money应用程序。用户在享受澳洲航空会员计划奖励的同时，能够实时查看信用卡账户余额和飞行里程积分，从而显著提高了客户的使用感受。
与Citi
花旗银行始终坚持开放和包容的原则，竭尽全力追求与金融科技企业的深度融合与合作，同时在该领域率先提出了“”这一概念（即融合，指的是与金融科技企业的联合）。近年来，花旗银行已陆续与、、、Money等多家领先科技公司达成了战略合作伙伴关系。2016年伊始，花旗银行推出了花旗点数API的开放，用户在App上使用花旗信用卡进行支付时，能够利用积分进行现金抵扣。到了同年12月，花旗银行宣布与第三方支付平台建立了战略合作伙伴关系，从而使得所有花旗信用卡用户能够在个人电脑、手机以及实体店铺等不同渠道顺利完成支付操作。
花旗在投资方面也素来态度积极。2010年，花旗集团成立了专门的风投基金Citi（花旗创投），专注于投资业务。近年来，该基金凭借其活跃的投资活动，荣获CB评选为美国金融科技投资领域最为活跃的银行榜首。在区块链、数据分析、个人财务、财富管理、金融服务软件、贷款、支付结算、监管科技等八大领域，花旗创投已对25家金融科技公司进行了投资，其中包括Asset等知名企业。
创业加速器
此外，花旗银行内部设立了创业加速计划，并组织了金融科技领域的黑客马拉松活动，其目的是为了更全面地吸纳来自外部的金融创新思维。2013年11月，花旗金融科技加速计划在以色列的特拉维夫正式开启，成为最早在内部设立此类加速器的银行之一。该计划持续四个月，为68家金融科技初创企业提供花旗的专业指导资源，并帮助他们筹集了大约3.5亿美元的创业启动资金。为了更广泛地丰富创新资源，花旗银行在2015年与全球最大的孵化机构Plug and Play建立了合作关系。
三、锐意进取的金融科技公司：构筑 第三方开放银行平台
（一）
成立于1999年，该公司起初主要服务于美国运通、富达投资等众多知名金融机构，向其提供先进的数字化技术支持；随后，业务范围逐渐拓展，开始涉足开放银行业务领域。不同于大型银行通过自行建设或投资手段，此类机构主要致力于扮演银行与第三方企业间的纽带角色，从银行那里收集客户信息，随后将这些信息通过API接口的形式转交给第三方企业以促进金融创新，进而为顾客提供一种无缝对接的金融服务体验，即所谓的第三方开放银行平台。这家企业宛如深藏于繁华都市之中的隐士，据数据表明，它最终能够触及的用户群体大约有5000万人，然而，众多用户在利用银行或第三方机构提供的服务时，竟然并未意识到他们所使用的正是这些服务。
积累底层金融数据
追溯其起源，这颗崭露头角的新星得益于传统银行的助力而迅速崭露头角。在过去十余年的发展历程中，它持续向大型银行提供数字化技术与服务，诸如运用尖端技术将客户的银行存款、借款转化为数字化档案，进而生成电子账单、交易记录以及借记卡交易等服务。在众多合作伙伴中，涵盖了美国前20大银行中的13家，其中包括花旗银行和美国银行等知名金融机构。经过长时间的积累，我们逐渐累积了银行最珍贵的资产——超过16,000个遍布全球的金融数据来源。这一庞大的客户数据网络不仅使我们成为了一个极具竞争力的数据搜集机构，同时也为今后构建第三方开放银行平台打下了坚实的根基。
锻造银行与第三方公司之间的桥梁
Joe作为首席战略官在接受采访时表示，经过十多年的为银行提供服务，他发现这个行业已经沦为地球上创新能力最差的领域之一。一方面，传统银行由于文化和体制的束缚，难以迅速进行创新；另一方面，第三方公司虽然渴望运用新技术来提升客户的金融体验，却因缺乏必要的数据而受限。凭借丰富的行业经验，我迅速察觉到了其中所蕴含的巨大商机——专注于打造第三方开放银行平台，这一举措完美地填补了第三方企业与传统银行之间的鸿沟。那些怀有金融创新意愿的第三方企业以及外部开发者，均能通过统一的API平台，轻松调用底层海量的银行客户数据。
该API产品主要涵盖三大类别：数据整合、账号核实以及资金流转（详见图8）。首先，数据整合API通过运用机器学习及数据科学方法，对商家交易信息进行分类识别，进而为商业生态系统中第三方企业供应精准、直观、规范且便于操作的交易数据资源。账户验证API的应用，使得银行账户的核实过程大幅提速，以往需耗时数日，有时还需客户核实账户中的小额存款来证明账户身份，如今，这一过程仅需几秒钟即可完成，只需输入网上银行凭证，即可实时查询账户余额。第三种是资金流转的API接口，该接口依托于特定的API平台，客户能够通过第三方应用软件与个人银行账户建立连接，进而在一个保障安全的支付体系内进行资金的转移操作。
从B2C至B2B丰富商业生态
起初，该模式主要专注于为个人提供B2C理财服务，依托银行数据的整合，打造了一个集成的在线财务管理平台（参见图9）。在这个平台上，用户可以登录多个银行账户，执行转账、还款等金融操作，同时平台还会定期向用户发送个人账单。其功能与在中国广受欢迎的支付宝颇为相似。
然而，很快便明白若要全方位打造商业生态体系，确保与B端客户建立联系是至关重要的环节。因此，该业务逐渐从B2C模式转向B2B模式，开始向金融科技企业及第三方理财应用程序开发者提供开放银行服务，协助他们监控消费者银行信息，以便提供个性化的金融服务。个人财富管理企业所采用的API系统，使得用户能够在单一应用界面中统一管理分布在各银行账户的资金；该公司专注于电子支票支付服务，用户在接入该API后，能够授权在线完成支票填写，且无需再手动下载银行对账单，这在很大程度上减少了人力和时间的消耗。
（二）
总部设在德国柏林的金融科技企业，与先前模式相仿，对传统银行与第三方企业间的市场空白有着敏锐的洞察力，并着手尝试挖掘第三方开放银行平台的潜力。这家公司成立于2015年，由德国的金融科技创业孵化器培育而成，目前已在7个国家为大约60家公司的客户提供服务，预计到2018年底，其服务客户数量将增至100家。该目标旨在将银行塑造为基础设施的供应者，通过无形的服务途径直接面向最终用户，力求在Bank-as-a-模式中成为行业的佼佼者。
自公司创立之初，便赢得了众多国际著名投资者的喜爱，在过去两年里，成功吸引了大约9500万欧元的投资。2018年3月，公司宣布了B轮融资的消息，此轮融资又筹集到了5660万欧元。除了原有的投资者和SBI集团，Visa、BBVA等知名企业也加入了本轮融资。
获取银行牌照
与其他金融科技公司不同，其显著特点是已获得银行或电子货币的许可。起初，公司定位为一家纯粹的技术企业，这一定位为其后续业务发展奠定了坚实的科技基础。为了更有效地推进“银行即服务”的业务模式，公司投入了九个月的时间，并于2016年3月正式从德国联邦金融监管局那里获得了全面的银行牌照。尽管如此，该公司并未涉足传统银行业务，其核心业务是向第三方企业供应纯粹的开放API服务，从而间接为金融领域注入活力。对于这类初创企业而言，拥有银行牌照不仅有助于迅速拓展业务，而且更为关键的是，它使得企业能够以更加安全、合规的方式向客户开放底层的银行API组件。特别是对于电子货币相关业务，监管措施更为严格；持有相应牌照资质，不仅能在满足PSD2规定的前提下运营，而且还能在初期阶段赢得客户的极大信任。
提供三大类API产品
采用“乐高积木”模式设计的API，便于合作伙伴挑选与自身需求相匹配的API产品。据数据统计，目前底层已推出180多个API端口，这些端口根据功能主要分为三大类（见图10）。其中一类是数字银行及银行卡API，主要用于与传统银行对接，向客户提供能够与账户关联的借记卡以及包含个人身份信息的银行账户。二是这类支付API符合PSD2规定，主要服务于合作企业向用户发放礼品卡及其它相关服务。三是贷款API产品，它能够协助在线平台实现全面自动化的风险评估及数字化签名认证，使个人消费贷款或中小微企业贷款能快速融入其商业流程。
推出定制化解决方案
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采用B2B2C的运营模式，旨在为商业生态圈中寻求金融服务的公司提供支持，进而为终端用户带来便捷。目前，我们的主要服务对象集中在电商企业、零售商家、礼品卡及预付卡供应商，以及金融科技领域的企业。鉴于商业生态圈涵盖众多行业，涉及众多不同领域，我们致力于与合作伙伴建立个性化的合作关系，提供量身定制的解决方案，以满足各类客户的具体需求。该公司成功为礼品卡业务推出了电子货币及托管服务方案。此方案通过API形式提供清算与结算服务，并具备广泛的兼容性和近乎实时的交易信息流转功能。尤为关键的是，该方案所持有的电子货币牌照，确保了其符合银行级合规标准，有效解决了公司无法拥有礼品卡“资金池”或直接进行支付交易的问题。
四、仍处于探索阶段的商业模式
第三方开发者纷纷加入商业生态系统，这为那些选择自建平台的传统银行以及专注于第三方开放银行平台的企业带来了拓展额外收入来源的机遇。据的分析，目前开放银行的主要收费模式包括直接收费和间接收费。其中，直接收费包括API调用费用和收益分成。API调用费用通常是按照每笔交易来计算的，这种收费模式非常适合用于支付和账户验证等类型的API接口；而收益共享则是指API带来的经济利益由API的提供方和调用方按照既定的分配比例共同享有，这种模式适用的API接口主要包括货币兑换和贷款服务等。除此之外，还存在着一种间接的收费途径，比如通过在第三方应用中投放银行的广告和促销资讯，这样也能够为银行带来一定的收入。
然而，从实际操作的角度来看，全球范围内尚未确立一个成熟、稳固且清晰的开放银行运营模式；无论是传统银行还是企业，都还处于摸索和尝试的初级阶段。瑞典一家著名银行的高层管理人员也曾提出忧虑：“在实施开放银行战略的过程中，存在忽视商业模式的风险。银行可能会过分追求为顾客提供更多便利和价值，却忽略了盈利模式的构建。”可以确信，随着对开放银行模式的不断研究，关于这一问题的解答将会逐渐变得清晰可见。
参考文献及注释
1.《BBVA数字十年》，熊子川，2018年
2. BBVA官网与年报，2018年
3.花旗银行官网，2018年
花旗银行正式设立了全球范围内的API开发者平台，此举旨在推进银行业务的开放化进程，相关信息来源于Wire杂志，发布于2016年。
《金融数据共享：巨变之下，封闭的银行机构面临极大风险》，蔡凯龙著，出版于2017年。
《2018年值得关注的电影》，CB出版社，2018年版
《随着传统银行在民众日常生活中的角色逐渐减弱》，连线杂志，2013年
8.官网，2018年
9.BCG分析，2017年
10.官网，2018年
《德国数字银行成功筹集5660万欧元B轮投资》，Emily报道，2018年。
《Open：助力创造价值》，发表于2018年。
BBVA官网与年报，2018年
《BBVA数字十年》，熊子川，2018年
花旗银行官网，2018年
花旗银行设立了全球范围内的API开发者平台，该平台旨在推动银行业务的开放化发展，相关报道发表于2016年的《Wire》杂志。
该企业是一家专注于开发个人财务管理软件的高科技型公司，其总部设立在硅谷地区，并且自1983年起正式成立运营。
《金融数据共享：巨变之下，未开放银行面临极大风险》，作者蔡凯龙，发表于2017年。
《2018年值得关注的影片清单》，由CB发布，2018年版。
《连线杂志》在2013年发表的文章指出，传统银行将在人们日常生活中逐渐减少其存在感。
官网，2018年
《德国数字银行成功筹集5660万欧元B轮融资》一文，作者Emily撰写，发表于2018年。
凯捷管理顾问公司，其总部位于法国巴黎，是一家在全球范围内享有盛誉的资讯科技服务与管理领域的领军企业。
《Open：助力推动价值增长》，发表于2018年。
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