2024年中银消费金融不良贷款大增！40.95亿背后藏何因？
5月15日，经济观察网记者胡群报道，中银消费金融有限公司（简称“中银消费金融”）在银行业信贷资产登记流转中心（简称“银登中心”）对外发布了2024年第4期的个人不良贷款转让项目公告。据悉，该不良贷款项目于2月28日首次亮相市场，涉及的未偿还本金和利息总额达到了7.28亿元。经济观察网通过不完全数据进行了统计，从年初到5月17日，中银消费金融在银登中心公布了23项不良资产转让的公告，累计的未偿还本金和利息总额高达40.95亿元，影响的借款人数量为34527户。在2023年，中银消费金融在银登中心公示的不良资产转售信息共计4次，涉及未还本金与利息的累计金额达到了6.41亿元，同时影响的借款用户数量为3443人。
中银消费金融向经济观察网透露，截至目前，公司已顺利完成7个资产包的转让，这些资产包的未偿还本金总额超过9亿元；同时，其他资产包已进入挂牌程序，目前正等待竞价。不良资产的大规模转让是中银消费金融不良资产清收处置的重要途径之一，未来，公司将继续根据整体经营计划推进这一工作，旨在进一步增强和提升公司的资产质量与经营业绩。
中银消费金融之外，近期还有马上消费金融、蚂蚁消费金融、招联消费金融、中邮消费金融、中原消费金融以及南银法巴消费金融等众多消费金融企业，它们均在银登网上对不良资产进行了挂牌和转让操作。
净利润连续三年下降
中银消费金融在上海设立了总部，并在全国范围内分布了27家区域中心，其提供的普惠金融服务已覆盖全国各个角落。至2023年12月31日，该公司的注册资本已达到15.14亿元人民币。观察中银消费金融的股权构成，可以发现中国银行股份有限公司持有42.80%的股份，紧随其后的是百联集团有限公司，占比22.08%，上海陆家嘴金融发展有限公司以13.44%的股份排名第三，中银信用卡（国际）有限公司持有13.23%的股份，位列第四，深圳市博德创新投资有限公司占股5.81%，而北京红杉盛远管理咨询有限公司则持有2.64%的股份。
5月16日，中银消费金融公司发行的2024年金融债券（第一期）正式开始产生利息。该债券属于三年期限的固定利率类型，发行总额达到了15亿元人民币。所筹集的资金将主要用于满足公司中长期资金需求，调整优化资产负债的期限结构，同时促进主营业务的持续增长，提高普惠金融服务的水平，并且严格遵守国家相关法律法规和政策要求。
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该债券的募集说明书中透露了中银消费金融近期业绩的具体情况。据说明书中所述，近期，由于宏观经济环境的压力、行业政策的调整以及信贷风险事件的频繁发生，中银消费金融新增了一定数量的不良贷款，信用减值损失金额呈现较快的增长趋势。尽管如此，公司依然保持了盈利状态，并且营业收入呈现出稳步上升的态势。2021年年底，中银消费金融的资产总额达到了544.71亿元；到了2022年年底，这一数字上升至644.03亿元；而在2023年年底，资产总额进一步增至748.16亿元。与此同时，其营业收入也呈现增长趋势，2021年为53.45亿元，2022年增至67.58亿元，2023年则达到78.56亿元。然而，净利润方面却呈现下降趋势，2021年为8.53亿元，2022年降至6.32亿元，2023年则进一步下降至5.37亿元。
数据资料源自中银消费金融有限公司发布的2024年金融债券（第一期）的募集说明文件。
该债券募集说明书中指出，消费金融公司所遭遇的主要风险在于信用风险。所谓信用风险，即指借款人或交易对手未能履行合同约定的风险。近年来，随着我国消费金融市场的迅猛发展，中银消费金融在信用贷款方面占比相对较高。若借款人无法偿还债务，则无法向担保人追讨债务或处理抵押质押物，从而可能面临一定的坏账风险。截至2021年底、2022年底以及2023年底，中银消费金融的资本充足率依次为15.34%、13.68%和12.24%，均满足监管规定；不良贷款的拨备覆盖率分别为321.27%、280.16%和231.00%，显示出较强的风险抵御能力；不良贷款的总额达到15.42亿元、17.28亿元和24.95亿元；不良贷款率则分别为2.94%、2.80%和3.47%。在2023年，中银消费金融公司的不良贷款总额以及不良贷款比率均呈现出较快的增长趋势。
数据来源：中银消费金融有限公司2024年金融债券（第一期）募集说明书
消费金融风险激增
近年来，众多商业银行凭借其稳固的资金链条和优质客户资源，以及互联网头部平台凭借其庞大的用户基础和丰富的场景接入能力，纷纷涌入我国消费金融市场，使得市场竞争愈发白热化。与此同时，消费金融产品所潜在的风险也逐步浮出水面。
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《中国金融不良资产市场调查2024》由中国东方资产管理公司发布，调查结果显示，在受访者中，有34.98%的人认为消费金融公司是2024年风险较高的金融机构之一，同时，23.65%的人将民营银行视为高风险平台，而17.73%的人则将金融租赁公司列为高风险对象。
总体而言，消费金融领域的非优良资产数量正迅速上升。以近期发行金融债券的兴业消费金融和招联消费金融为参照，兴业消费金融的非优良贷款总额在2021年底、2022年底以及2023年9月底分别达到了11.04亿元、16.04亿元和18.35亿元；其非优良贷款比率也分别攀升至1.90%、2.14%和2.19%。招联消费金融在2021年年底、2022年年底以及2023年年底的不良贷款总额依次是27.92亿元、37.25亿元和41.17亿元；同期的不良贷款比率分别是1.83%、2.22%和2.45%。
此外，招联消费金融正强化对逾期贷款的处理，并提升贷款回收的效率。在过去的三年间，公司分别对54.00亿元、103.52亿元以及117.56亿元的不良贷款进行了核销。这些核销数据表明，消费金融行业在应对不良贷款增长的问题上，已经实施了主动的应对策略。
自2022年12月30日起，原中国银保监会将消费金融公司纳入试点行列，此后，捷信、中邮消费金融、南银法巴消费金融、浙江宁银消费金融、北银消费金融等众多消费金融企业开始尝试不良贷款批量转让业务。最近，马上消费金融、蚂蚁消费金融、招联消费金融、中邮消费金融等业内领先的公司亦在银登网上发布了关于不良贷款转让业务的相关公告。
大成律师事务所的高级合伙人肖飒提到，消费金融领域的竞争重心已从追求规模扩张转变为关注风险管控。近期，该行业的不良资产规模持续攀升，如何有效处理这些不良资产成为了全行业共同面对的难题。现阶段，行业内一些领先的消费金融企业正在增强对不良资产的清理力度，并为行业提供了一种切实可行的解决方案。金融机构通过在公开市场进行资产挂牌交易，得以将不良资产转换成流动资金，从而减轻财务负担，同时为市场投资者创造了投资渠道。据预测，未来中小型消费金融企业也将采纳相似的策略。
观察银登中心网站上挂牌交易的最新动态，我们发现当前交易的活跃程度还有待增强。针对这一现象，或许行业内的参与者需要采取更多措施，以促进市场的流动性以及交易效率的提升。
《中国金融不良资产市场调查2024》报告揭示，在金融机构批量转让试点区域，多数个人贷款不良资产属于信用类资产。这类资产通常表现为债权笔数众多、单笔金额较小，且线下处理成本较高，对金融机构的科技处理能力提出了较高要求。由于处置回收率相对较低，加之处理成本较高，这双重因素共同作用，降低了全国性金融资产管理公司参与该领域的积极性。据相关数据表明，个人不良资产处理的回收成效并不理想；在2023年的第三季度，平均本金回收率仅为6.1%；同时，业务整体的平均折扣率也达到了3.9%。
北京盈科律师事务所的高级合伙人刘玲玲指出，我国在处理不良资产方面，主要采用传统与创新两种方式。传统处置方式主要有现金回收、债务重组、资产核销以及不良资产的大规模转让等。至于创新处置模式，则包括资产证券化、收益权让渡以及债务转为股权等多种策略。消费金融企业主要依赖不良资产转手、坏账注销以及追讨等手段进行业务操作，尤其是资产转手这一方式，然而其折扣比率却显著低于银行个人贷款产品。观察近期交易数据，可以发现今年消费金融领域的不良资产组合价格普遍比去年有所下降，部分甚至降至0.1折以下，这一现象可能是因为不良资产组合的供应量有所增加。市场分析预测表明，随着越来越多的消费金融企业加入不良资产转让的行列，预计未来消费金融领域的不良资产包交易价格将有可能持续走低。
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